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7月26日财经早餐:欧银暗示降息欧元创逾两年新低,美元V型反转黄金再度受挫

发布时间:2019/7/26 8:30:30阅读数:155次

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周四(7月25日)美元上扬,美元指数创5月31日以来新高至97.92;欧元兑美元一度大跌至1.1102,为2017年5月以来最低,然后反弹至盘中高点1.1188,因欧洲央行未如预期降息且行长德拉基对欧元区经济表示乐观后,投资者买入欧元。金价冲高回落,现货黄金跌超10美元,刷新7月17日以来低点至1411.18美元/盎司,因美国强劲的经济数据盖过了欧洲央行坚持宽松货币政策的决定。油价小幅上涨,交易员专注于美国库存收紧,同时欧洲央行准备好对经济实施刺激计划。

商品收盘方面,汇通财经APP显示,COMEX 8月黄金期货收跌8.9美元,跌0.63%,创7月5日以来最大单日跌幅,报1414.70美元/盎司。WTI 9月原油期货收涨0.14美元,涨幅0.25%,报56.02美元/桶;布伦特9月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.33%,报63.39美元/桶。

美国三大股指全线收跌,道琼斯指数收跌129.00点,跌幅0.47%,报27140.98点;标普500指数收跌15.90点,跌幅0.53%,报3003.67点;纳斯达克指数收跌83.00点,跌幅1.00%,报8238.54点。


周五前瞻

时间 区域 指标 前值
07:30 日本 7月东京CPI年率(%) 1.1
20:30 美国 第二季度核心PCE物价指数年化季率初值(%) 1.2
20:30 美国 第二季度实际GDP年化季率初值(%) 3.1
20:30 美国 第二季度消费者支出年化季率初值(%) 0.9
20:30 美国 第二季度GDP平减指数初值(%) 0.9
凌晨01:00 美国 7月26日当周总钻井总数(口) 954
凌晨01:00 美国 7月26日当周石油钻井总数(口) 779
凌晨01:00 美国 7月26日当周天然气钻井总数(口) 174

全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
上证指数 2937.36 14.08 0.48% 2937.36 2916.15 2923.28
深证成指 9344.82 78.52 0.85% 9344.82 9247.97 9266.30
日经225 21756.55 46.98 0.22% 21823.07 21715.69 21709.57
恒生指数 28594.30 70.26 0.25% 28628.51 28517.01 28524.04
德国DAX30 12362.10 -160.79 -1.28% 12599.93 12299.10 12522.89
法国CAC40 5578.05 -27.82 -0.50% 5672.77 5549.66 5605.87
英国FTSE100 7489.05 -12.41 -0.17% 7542.64 7462.73 7501.46
道琼斯工业指数 27140.98 -128.99 -0.47% 27298.43 27062.48 27269.97
纳斯达克指数 8238.54 -82.96 -1.00% 8295.95 8233.40 8321.50
标普500 3003.70 -15.86 -0.53% 3016.31 2997.24 3019.56

在众多公司发布季度业绩之际,美国股市周四从创纪录高点回落,标普500指数全部11个行业分类指数全线收跌。随着投资者消化大量公司的业绩,道琼斯工业平均指数跌至两周最低。富时罗素驻纽约的全球市场研究董事总经理Alec Young表示,虽然周四欧洲央行表现鸽派,但股市的疲软表现带来一个问题:如果美联储下周如预期一样降息,那么股市还有多少上升空间;由于全球的领先经济指标依然疲软,在基本面没有改善迹象的情况下,投资者似乎越来越不愿意继续购买股票。

商品

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1414.58 -11.28 -0.79% 1433.84 1411.18 1425.86
现货钯金 1531.39 -9.19 -0.60% 1545.96 1526.76 1540.58
现货白银 16.412 -0.190 -1.14% 16.654 16.324 16.602
现货铂金 867.04 -10.40 -1.19% 885.40 866.07 877.44
美国原油连续 55.91 0.03 0.05% 56.99 55.81 55.88

金价周四冲高回落,现货黄金跌超10美元,刷新7月17日以来低点至1411.18美元/盎司,因美国强劲的经济数据盖过了欧洲央行坚持宽松货币政策的决定,德拉基表示欧洲央行没有考虑降息推动德国和法国债券收益率走高,也抑制了黄金的需求。

美国上周初请失业金人数降至三个月低点,显示就业市场走强。6月,美国耐久财新订单飙升1.9%。RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,美国传来利好消息,加之美联储下周将召开会议,令金价大跌。

Oanda高级市场分析师Alfonso Esparza称,各国央行的行动会使得黄金市场较为脆弱,因为很多影响已经都被市场计入。

原油价格周四小幅上涨,从前一天创出的一周最大下跌中反弹,因为交易员专注于美国库存收紧,同时欧洲央行准备好对经济实施刺激计划。

分析师表示,在周三基本上忽视了库存报告之后,投资者似乎重新评估前景并看到了买入机会。与此同时,欧洲央行表示将考虑包括降息和重新量化宽松在内的政策选项,行长德拉吉警告经济看起来“越来越差”。

Nasdaq Corporate Solutions的能源和公用事业负责人Tamar Essner表示,石油现在正受到贸易问题和地缘政治这两大因素的左右,市场上太多的双向风险,我认为现在没有人真正对价格走势有信心。

外汇

美元周四上扬,美元指数创5月31日以来新高至97.92,此前美国公布了一系列总体利好的经济数据;欧元小幅上涨;起初欧元兑美元一度大跌至1.1102美元,为2017年5月以来最低,然后反弹至盘中高点1.1188,因欧洲央行未如预期降息且行长德拉基对欧元区经济表示乐观后,投资者买入欧元。

美元兑大多数G-10货币上涨;瑞郎跌幅居前,兑欧元创下五个月最大跌幅。周四公布的美国经济数据显示耐用品订单超预期,首次申请失业救济人数下降;6月美国核心资本财订单增加1.9%,而每周初请失业人数下降至20.6万人。Western Union Business Solutions的资深市场分析师Joe Manimbo表示,强劲的数据表明,美联储降息的幅度不会大,只是预防性举措,而不是全面宽松周期的开始。

欧元兑美元涨0.06%至1.1147,触及两年低点后的期权相关买盘推动欧元反弹;期货成交量为6月12日以来最高水平;欧元受到广泛的空头回补提振,德国和法国债券收益率从纪录低点反弹。稍早公布的Ifo德国商业预期指数在7月份降至92.2,为2009年以来最低,彰显出对疲软局面持续存在的担忧;不过,德国财政部长Olaf Scholz对警告信号视而不见,称政府没有具体的经济刺激计划。此后,汇价回吐大部分日内涨幅,有报道称,政策制定者认为9月降息几无悬念。

欧元兑瑞郎上涨0.7%至1.10487瑞郎,稍早上涨0.8%,为2月以来最大涨幅;再早些时候还触及过1.09625的逾两年低点。Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler称,欧元兑瑞郎的走势反映了更广泛的多头逼空。他表示,许多大银行曾预期瑞郎会因为欧洲央行而上涨,结果押错了方向。欧元兑澳元一度上涨0.8%,为自5月13日以来最大涨幅。

在周四欧洲央行会议前,投资者消化了50%以上的降息几率。欧洲央行宣布维持利率不变后,欧元从低位反弹。欧洲央行在声明中表示,利率将保持在“目前或更低的水平”。欧元前景仍不容乐观,因欧洲央行未来可能进一步放宽货币政策。

其它货币对方面,英镑兑美元跌0.3%报1.2452美元,此前一度上涨0.3%,欧盟拒绝鲍里斯·约翰逊废除爱尔兰边境后备方案的要求;约翰逊表示将加大力度为无协议脱欧做准备工作。美元兑加元上涨0.18%至1.3165加元,盘中低点在1.3116;加元兑其他G-10货币大多上涨。美元兑日元上涨0.41%至108.63。澳元兑美元跌0.37%至0.6951美元;稍早触及过0.6943,为7月10日以来最低;澳大利亚联储主席Philip Lowe表示准备再次降息。

国际财经要闻

【欧洲央行维持三大关键利率不变】欧洲央行维持基准利率在0.000%不变,边际贷款利率在0.25%不变,存款便利利率在-0.4%不变,符合预期。欧洲央行调整前瞻性指引,预计将保持现有关键利率水平不变或者更低水平至少至2020年上半年。将在更长时间内将债券收入在投资,下令评估政策选项,包括利率分层制度以及潜在的QE,随时准备好调整所有工具来确保通胀以持续性方式朝着目标前进。

【消息人士:欧洲央行政策制定者预期九月降息几乎是板上钉钉】欧洲央行委员会一致同意在9月份加码刺激措施。

【英国首相约翰逊对欧盟委员会主席容克称必须摒弃爱尔兰后备方案】英国首相鲍里斯·约翰逊对欧盟委员会主席容克表示,当前版本的退出协议无法获得议会通过。约翰逊办公室发布的会谈文本写道,首相重申他希望达成协议,并将积极寻求可行的方法,但也提到退出协议已被英国议会否决了三次,当前这个版本是不会获得通过的,首相表示,必须明白要想达成协议就得废除后备方案。

【德拉基表示需要重大的货币刺激措施】欧洲央行行长德拉基表示,通胀压力仍然趋缓。通胀预期下降。需要显著规模的刺激。

国内财经要闻

【中证报头版:科创板“映射法则”站上风口 】 科创板已运行4个交易日。有机构投资者认为,科创板是下半年最重要的投资机会。由于其独特的交易以及定价机制,令一些机构投资者略显谨慎。但也有机构正在利用“映射法则”参与科创板行情——紧盯A股其他板块中的科技类公司。

【最新养老金持仓动向:进入85股前十大流通股东行列】昨日人社部在新闻发布会上表示,7062亿养老金已到账投资。在目前已公布的半年报中,养老金账户出现在双一科技前十大流通股东中,养老保险基金九零三组合、基本养老保险基金一三零三组合为双一科技第6、第7大流通股东,合计持股量为103.40万股,占流通股比例1.98%,为新进持股。随着财报陆续披露,机构最新持股动向将逐渐明朗。